中国网络安全企业100强(第九版)
作者: 日期:2021年11月09日 阅:25,542

为了帮助有网络安全建设需求的行业用户对我国网络安全企业的能力及特点有一个基础性认知,安全牛于2015年7月,在行业中率先发起全国性网络安全厂商调查活动,并推出第一版《中国网络安全企业50强》报告,受到行业广泛关注。随着我国网络安全产业快速发展,原“50强”报告于2019年7月经调研扩增至“100强”并延续至今。2021年11月9日,第九版中国网络安全企业100强(基于2020年度数据)正式发布。

一、研究概况与关键发现

1、第九版《中国网络安全企业100强》属于安全牛年度性《中国网络安全产业核心洞察报告》企业篇,调研工作于2021年8月正式启动,共收到近500余家安全厂商(服务商)报名咨询、申请。更多调研信息可关注即将发布的完整版报告。

2、为了保证100强考核过程的公平、科学与完善,安全牛充分利用分析师研究团队和智库行业专家资源,基于企业自主申报的2020年度数据,从经营、用户、产业、行业贡献四大维度27个细分项,对网络安全企业进行综合考评(详见附表一)。需特别注意的是,单项指标突出的企业,整体排名不一定处于领先位置。

3、安全牛对企业100强申报材料及数据信息承担保密义务,未授权任何第三方机构从事100强相关企业资料收集与核验等工作,谨防诈骗。

4、本次调研数据显示,2020年度,我国网络安全企业的整体收入规模约为690亿元,相比2019年度增长约120亿元,整体增长率约为24%。其中,收入最高的三个细分领域为:基础安全199亿元,安全服务与运营122亿元,业务与应用安全107亿元;收入增长最快的三个细分领域是:云安全(增长126%),新兴安全(增长106%),安全服务与运营(增长97%)。

5、本次调研数据显示,2020年我国网络安全企业总利润规模约为85亿元,相比2019年度增长16%,2020年度网络安全企业整体利润增长滞后于整体收入增长。

6、本次调研数据显示,2020年我国网络安全企业(含科技类公司网络安全团队)从业人员总数约为106000人,其中技术研发人员占比约48%,安全服务人员占比约21%,营销人员占比约26%,其余为管理保障类。

7、本次调研数据显示,截止2020年底,我国网络安全企业一级市场累计融资金额超过400亿元,其中2020年度约为85亿元,我国网络安全企业整体市值(估值)超过3500亿元。

二、中国网络安全企业100强

100强入围企业概况

1)100强企业区域分布:

安全牛评:我国网络安全产业发展仍然呈现较大的区域性差异,北京、上海、广东等地区在政策支持、产业生态以及用户需求方面有着较大先发优势。

2)100强企业存续时间分布:

安全牛评:结果显示网络安全企业能力和其存续时间有着较强相关性,安全厂商在专业知识、人员、行业经验、用户等方面都有着较高积累要求。

3)100强企业收入规模分布:

安全牛评:企业创造收入能力是100强评价的重要指标之一,年营收2亿元以下的企业占比超过50%,显示安全市场的分化比较明显。

4)100强企业收入增长分布:

安全牛评:尽管受到新冠疫情影响,头部大中型网络安全厂商仍保持了较快的收入增长速度,显示网络安全产业整体需求正在快速增长。

5)100强企业利润规模分布:

安全牛评:尽管我国网络安全产业处于快速发展的扩张期,但百强安全企业中的90%都处于盈利状态,体现了整个产业总体处于良性发展中。

6)100强企业利润增长分布:

安全牛评:100强企业利润增长滞后于收入增长,在行业的毛利率并未产生大变化的前提下,此差异可以理解为大部分安全企业仍在增加投入,反映了网络安全产业整体快速发展的态势。

7)100强企业人员规模分布:

安全牛评:近80%的100强企业人员规模在100-1000人之间,反映出现阶段我国网络安全产业规模小、“碎片化”严重的发展现状。

8)100强企业市值(估值)分布:

安全牛评:近年来,无论是公开市场还是私募股权市场,均对网络安全企业给予了相对较高的估值区间,表明了资本市场对于行业的高度认可和对行业未来发展的较强信心。

三、细分领域代表厂商

本次100强评选,细分出基础安全、业务与应用安全、身份与访问安全、数据安全、移动安全、云安全、工控安全、安全运营与服务、商用密码、新兴安全十个领域(详细分类见附表二),从营收占比、用户数量、产品成熟度等角度,对细分领域中有较突出表现的企业进行了收录。

四、附录

附表一:100强评价指标体系

附表二:网络安全十大细分领域分类说明


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